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BRI : dettes des PIIGS et de la
France
Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques : Banques Européennes
Les dernières publications de la BRI donnent des informations utiles sur les dettes des PIIGS et de la France…
Les banques des 24 pays développés (pris en considération par la BRI) détenaient 810 milliards de dollars de créances (claims) vis-à-vis de la Grèce, du Portugal et de
l’Irlande fin 2010 (total 1), dont 188 milliards pour celles qui dépendent de l’Allemagne et 113 pour la France,
Tableau 1 :
Claims of
Germany
France
24 Countries
vis-à-vis:
Greece
33,9
56,7
145,8
Portugal
36,4
26,9
202,4
Ireland
118,2
29,6
462,3
Total 1
188,5
113,2
810,5
Spain
181,9
140,6
708,6
Italy
162,3
392,6
867,3
Total 2
532,7
646,4
2386,4
Sommes en milliards de dollars (US$).
Ces données se trouvent dans le document de la BRI, en page 90 pour la France et les 24 pays développés,
Document 1 :
… en page 94 pour l’Allemagne,
Document 2 :
Standard & Poor’s évalue le risque de décote (i.e. de perte) sur ces créances de
15 à 70 %, le patron de BNP en retient actuellement publiquement
30 %.
Dès lors,
le total des pertes potentielles sur ces 3 pays pourrait être réalistement de l’ordre de 50 % soit… 400 milliards d’euros, ce qui correspond aux 500 milliards du plan d’aide
adopté par la zone euro (compte tenu d’une marge de sécurité de 100 milliards) !
Si les dettes des (PIIGS + F) font peur,
d’autres pays attirent les capitaux : les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne,
Document 3 :
Par ailleurs, les documents de la BRI permettent d’identifier
les pays dont les établissements financiers investissent dans la dette publique de la France,
Tableau 2 :
Claims of
UK
USA
Germany
Japan
Netherlands
Switzerland
Total
vis-à-vis France
269,1
256,5
189,4
97,9
86,7
69,2
1199,9
Les fonds de pension anglo-saxons ont beaucoup, et fort imprudemment investi en France…
Les établissements financiers des Etats-Unis ont relativement peu investi dans la vieille Europe,
Document 3 :
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