Quelques précisions, compléments et corrections s’imposent encore au sujet de ces problèmes de liquidités en dollars des banques de la zone euro…
Un article du 18 août du Wall Street Journal de David Enrich et Carrik Mollenkamp, Fed Eyes European Banks, rapporte que des banques étrangères, essentiellement européennes avaient 900 milliards de dollars de liquidités en réserve le 13 juillet (aux Etats-Unis), empruntés auprès de fonds monétaires et replacés auprès de la Fed, afin de pouvoir faire face à tout moment à un éventuel défaut de paiement en devises…
Document 1 :
… ce qui s’est passé début mai 2010 comme l’a écrit la BCE,
Document 2 :
Ces réserves considérables inquiètent beaucoup les gens de la Fed car elles révèlent que les dirigeants des banques de la zone euro n’ont absolument plus confiance entre eux et plus de
réserves en devises.
Ils comptent sur les Américains pour se procurer des dollars (qu’ils n’ont pas pu gagner par leur activité normale), ce qui peut ne pas se produire car les fonds monétaires commencent à se méfier de ces emprunteurs qui peuvent être insolvables d’un moment à l’autre : le montant des réserves est tombé à 758 milliards de dollars au 3 août.
En cas de défauts de paiements provoquant la chute des dominos euro-zonards, tout ce système s’effondrerait et risquerait de provoquer des dommages importants aux Etats-Unis.
La BCE serait totalement incapable de faire face à cette situation avec des réserves disponibles en dollars qui se montaient à 138 milliards seulement au 2 septembre,
Document 3 :
Dans ce cadre, le communiqué dithyrambique de BNP du 7 septembre est surréaliste en prétendant qu’elle peut disposer d’une capacité d’emprunt de… 150 milliards d’euros auprès de banques
centrales…
Document 4 :
… dont 30 milliards de dollars auprès de la Fed, ce qui est totalement impossible.
En effet, une banque relevant du contrôle de la Banque de France ne peut emprunter des euros ou des dollars qu’auprès de sa banque centrale et non pas auprès d’une banque centrale d’un autre pays !
Il est effarant que les dirigeants d’une banque de cette importance, la plus grande du monde par le montant de son bilan, aient pu faire cette erreur monumentale qui les décrédibilise complètement.
En effet, dans le cadre du système mondial des banques centrales, chacune d’elles doit avoir une position nette équilibrée par rapport aux autres en gérant les banques commerciales qui sont sous leur propre contrôle et qui doivent toutes avoir tous les jours une position nette créditrice vis-à-vis d’elles, cf. un article que j’ai écrit à ce sujet.
En cas de risque de défaut de paiement en dollars de BNP, la seule solution sera d’en emprunter auprès de la Banque de France, c’est-à-dire de la BCE qui n’aura pas assez de dollars. Elle sera alors obligée d’en emprunter auprès de la Fed.
Dans ce cas, ce sont in fine les contribuables américains qui prêteront des dollars aux contribuables euro-zonards. En aucun cas, la Fed ne peut engager les dollars des contribuables américains pour les prêter à une banque étrangère.
Les Français comprendront alors, trop tard, qu’ils ont été complètement fous de laisser faire les dirigeants de leurs Gos banques.
Ce sera alors la fin de la partie.
Cliquer ici pour lire l’article du Wall Street Journal et cliquer ici pour lire le communiqué de BNP du 7 septembre
